Japan, in de vijftiende eeuw. Het leger van heer Yamana staat met 80.000 samoerai tegenover dat van heer Hosokawa. In de coulissen kijkt de piraat Yoshinaka toe, in de hoop te kunnen profiteren van deze strijd en zelf Shogun te kunnen worden. Speciaal hiervoor is hij tegen haar wil getrouwd met de jonge Sayo, die hij heeft omgedoopt tot Tomoë, de legendarische vrouwelijke strijder van lang geleden, waar Sayo van afstamt. Maar zij gruwt van hem en probeert weg te vluchten met zijn zoon Oda, wat echter totaal mislukt. Ze wil wraak nemen, maar beseft dat ze dat alleen kan doen als ze Yoshinaka eerst helpt bij zijn strijd om de macht. Deze reeks van de bekende scenarist Jack Manini wordt prachtig in beeld gebracht door Tieko.

De 2 delen vormen samen een compleet verhaal.